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铜：
隔夜LME铜先抑后扬，上涨0.71%至9254美元/吨；SHFE铜主力上涨0.3%至76070元/吨；国内现货进口维系亏损。宏观方面，海外方面，有媒体报道称，欧盟考虑在贸易谈判失败的情况下对美国实施出口限制，但特朗普表示100%相信能与欧盟达贸易协议，且再次对美联储降息施压。国内方面，政府表示要在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响。库存方面，LME铜库存下降2850吨至213400吨；Comex铜库存增加1399吨至111700吨；SHFE铜仓单下降24220吨至77124吨；BC铜仓单下降1228吨至26844吨。需求方面，铜价剧烈波动，下游开工和订单保持平稳。美政府政策的不确定性正日益加重市场的担忧，一是美滞胀忧虑，二是全球经济和贸易的波动，铜价虽出现修复性反弹，但担忧情绪下，预计本轮反弹高度受限。短期铜需求维持韧性下仍以偏强看待，关注78000~80000元/吨阻力区间，情绪上关注美股及LME铜非亚洲盘走势。
镍&不锈钢：港陆证券
隔夜LME镍涨0.96%报15745美元/吨，沪镍涨0.1%报125780元/吨。库存方面，昨日LME镍库存增加1938吨至204528吨，国内 SHFE 仓单减少222吨至25229吨。升贴水来看，LME0-3月升贴水维持负数；进口镍升贴水下跌75元/吨至150元/吨。镍矿方面，内贸价格小幅下跌，升水维持。不锈钢方面，全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存108.67万吨，周环比上升0.21%，据铁合金在线，镍铁采购成交价格下跌至980元/镍点；新能源方面，近期原料价格小幅下跌，印尼MHP产量预计环比下降，硫酸镍需求小幅回暖；一级镍，国内社会库存环比下降。近期镍价估值不断修复，上方阻力或将渐显，短期依旧需要警惕情绪扰动，关注一级镍库存情况。
氧化铝&电解铝：
氧化铝震荡偏弱，隔夜AO2505收于2871元/吨，跌幅0.35%，持仓增仓9678手至17.8万手。沪铝震荡偏强，隔夜AL2506收于19730元/吨，涨幅0.46%。持仓减仓1928手至21.6万手。现货方面，SMM氧化铝价格小幅回涨至2870元/吨。铝锭现货升水扩至30元/吨，佛山A00报价回跌至19800元/吨，对无锡A00贴水20元/吨，下游铝棒加工费包头河南临沂持稳，新疆南昌广东无锡下调20元/吨；铝杆1A60加工费持稳港陆证券，6/8系加工费持稳，低碳铝杆加工费上调138元/吨。氧化铝出现集中检修情况，但仓单和铝厂原料库存均处于上升状态。氧化铝供应收紧但未能降库，止跌有余但反弹不足。铝价重心下调后下游补货量级提升，但由于分布式光伏430抢装节点将近，消费存在逐步降速压力。美关税态度再度出现反复迹象，市场对于风险计价仍未结束，宏微分歧拖累铝价修复节奏，现货平水附近盘整，暂无趋势性行情，以震荡思路对待。
工业硅&多晶硅：
17日多晶硅震荡偏弱，主力2506收于39440元/吨，日内跌幅1.33%，持仓增仓2106手至56218手；SMM多晶硅N型硅料价格42000元/吨，现货对主力升水扩至2560元/吨。工业硅震荡偏弱，主力2505收于9015元/吨，日内跌幅0.93%，持仓减仓10944手至12.3万手。百川工业硅现货参考价10335元/吨，较上一交易日下调60元/吨。最低交割品#553价格降至9200元/吨，现货升水扩至140元/吨。日内新疆大厂出现减产消息，力度相对有限，未引发市场反弹情绪。工业硅供需双减，基本面乏善可陈，延续弱势盘整，仍需关注后续减产扩大动向。多晶硅下游交货周期延长，叠加430抢装潮进入尾声后，需求逐渐向弱预期靠拢，硅片排产出现下滑，价格负反馈开始向上传导。晶硅逐步转入供需失衡阶段、存在延续探底压力。
碳酸锂：
昨日碳酸锂期货2505合约跌0.4%至70500元/吨。现货价格方面，电池级碳酸锂平均价维持71550元/吨，工业级碳酸锂维持69650元/吨，电池级氢氧化锂（粗颗粒）下跌50元/吨至68900元/吨，电池级氢氧化锂（微粉）下跌50元/吨至74025元/吨。仓单方面，昨日仓单库存维持29262吨。供应端，碳酸锂周度产量环比减少574吨至17388吨，主要为锂辉石提锂；4月预计产量达到近8万吨，日均产量环比增加4%。需求端，三元材料产量环比增幅明显，磷酸铁锂产量环比维持，日均消耗碳酸锂环比增加约5%；正极材料库存周转天数三元小幅增加，磷酸铁锂微降库存方面，周度库存环比增加585吨至131605吨，其中其他环比下降，上下游均有增加。价格或将在7万元/吨附近震荡运行，短期关注上游停减产情况，仓单库存情况以及锂矿价格走势；中期均衡价格重心下移，市场采购活跃度一般，下游产成品库存压力相对较大。
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责任编辑：李铁民 港陆证券
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